Comment investir dans la transition bas carbone

Études
11/11/2021

Numéro de 55 degrés à l'ombre, notre newsletter mensuelle qui décrypte l'actualité des entreprises face au dérèglement climatique.

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Le déroulé de cet épisode

Dans ce guide dédié aux investisseurs décidés à agir, vous trouverez :

  • Les principales notions pour comprendre le sujet du changement climatique
  • Des actions concrètes à mettre en place dans votre fonds d’investissement
  • Des exemples de pratiques de Bpifrance, Demeter, Alter Equity, Amundi, Eutopia, Pale Blue Dot, etc.

5 étapes pour investir dans la transition bas-carbone

Pour vous aider à agir, nous avons concocté un programme en 5 étapes.

1. Comprendre les enjeux climatiques

  • Plus le temps va passer, plus la situation climatique va se dégrader, plus la pression à décarboner va se renforcer, plus les mauvais élèves seront pénalisés, plus les bons élèves seront plébiscités.
  • On assiste déjà à un transfert de valeur dans l’économie.
  • Par ailleurs, l’arsenal réglementaire se renforce, et il est important de pouvoir anticiper ces changements.

2. Évaluer l’impact d’une entreprise sur le climat

  • L’impact d'une entreprise sur le climat est égale aux émissions de CO2e générées par ses activités. Un investisseur peut s'appuyer sur l'outil du bilan carbone pour y voir plus clair sur son impact sur le climat ; mais aussi sur l’impact de ses participations.
  • Pour améliorer sa performance carbone, une entreprise dispose d’une large palette d’outils souvent subventionnés, comme le bilan carbone ou l’analyse du cycle de vie, ou encore les dispositifs Diag Decarbonation ou ACT Pacte Industrie.

3. Dresser un état des lieux de son fonds d’investissement

  • Un état des lieux sur le portefeuille existant s’impose pour démarrer.
  • Ce screening permet d’identifier des segments selon des enjeux, ou encore d’identifier les valorisations à risque ou à potentiel.
  • Plusieurs outils existent pour réaliser ces évaluations, comme le Right Based on Science ou encore la méthodologie NEC.

4. Adapter les procédures d’investissement de son fonds

  • En pré-investissement, détention et en sortie, il existe de nombreuses procédures à mettre en place pour renforcer vos exigences vers une transition bas-carbone.
  • Par exemple, en pré-investissement, vous pouvez mettre en place une politique d’exclusion, ou encore une Due Diligence Climat.

5. Réorienter ses investissements pour la transition bas-carbone

  • La transition bas-carbone va nécessiter de la part des fonds d’investissement de repenser le financement des entreprises.
  • Deux enjeux doivent être adressés : la réduction des émissions globales, et l’augmentation des capacités d’absorption.
  • On peut progressivement rediriger ses investissements vers des projets soutenables, en s’appuyant sur le référentiel de la Taxonomie Européenne.

Plus en lire plus, nous vous invitons à consulter directement le guide.

Ressources liées

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http://www.magelan.eco/ressources/transition-adaptation-etablissements-enseignement-superieur-climat
Études
19/10/23
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http://www.magelan.eco/ressources/climat-vin-defis-secteur-2030
Études
6/7/23